Продовольственный рынок: предварительные итоги 2023 года
Что изменилось в производстве продуктов питания и какое место в розничной торговле заняли продажи продовольственных товаров
2023 год оказался непростым как для мирового рынка продуктов питания, так и для российского. Отечественным производителям и ритейлерам пришлось столкнуться с рядом трудностей, преодолевать которые им придется в том числе и в 2024 году. О том, что изменилось в продовольственной индустрии и чего стоит ожидать по итогам года, рассказываем в этой статье.
Производство продуктов питания
После введения продовольственного эмбарго на отечественном рынке наблюдался большой рост производства продуктов питания и напитков. Однако сейчас существует тенденция к изменению этой ситуации. По итогам 2022 г. прирост производства в сопоставимых ценах составил всего 0,4% (для сравнения в 2021 г. — 4,2%). На это повлияли рост себестоимости товаров, стагнация доходов населения, дефицит персонала и снижение инвестиционной активности. Согласно опросу информационно-аналитического агентства INFOLine, проведенному в июне 2023 г., сами производители, говоря о факторах, наиболее сильно препятствующих развитию их компаний, отмечают увеличение себестоимости производства, нехватку квалифицированного персонала, рост доли продаж СТМ в торговых сетях, недостаточный спрос со стороны потребителей, а также увеличение логистических расходов.
Значительные изменения за последние десять лет произошли также в импорте продуктов питания. Если в 2010 г. доля импорта в общем объеме продовольственных товаров розничной торговли составляла 34%, то в 2021 г. — 24%. Такой результат во многом был достигнут благодаря инвестиционным проектам: с 2014 по 2021 гг. в продовольственную индустрию было инвестировано 6 трлн руб. и реализовано 2 000 проектов. Однако многие зарубежные бренды, заявившие в 2022 г. об уходе с российского рынка, изменили свои стратегии таким образом, что это вновь привело к увеличению доли импорта: по итогам 2022 г. она выросла на 3 п.п. и составила 27%. При этом 37% импортной продукции поставляется из стран ЕС, 32% — из стран ЕАЭС, 35% — из других государств. К наиболее зависимым от импорта продуктовым категориям относятся фрукты, овощи и алкоголь.
Тем не менее уход зарубежных брендов и наличие сырьевой базы создают определенное окно возможностей для российских производителей. Некоторые из них в текущих условиях ищут новые стратегии развития, например, занимаются брендозамещением, уходят в производство нишевых продуктов или меняют подход к работе с ассортиментом.
Розничная торговля продовольственными товарами
По данным исследовательского агентства M.A.Research, в 2022 г. падение рынка розничной торговли оказалось более глубоким, чем в пандемийном 2020 г. Если в 2020 г. оборот рынка снизился на 3,2%, то по итогам 2022 — на 6,7%. Продажи продовольственных товаров сократились на 1,5%, но в общем обороте розничной торговли доля продуктов питания выросла с 47% в 2021 г. до 49,5% в 2022 г., что характерно для кризисных периодов в экономике.
Аналитики ожидают, что по итогам 2023 г. доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли все же снизится до 48,5% в связи с ускорением инфляции, возобновлением роста цен на плодоовощную продукцию, увеличением цепочек поставок, удорожанием логистики, дефицитом и ростом стоимости упаковки, а также другими факторами. По прогнозам INFOLine, рост оборота всего продовольственного ритейла в деньгах замедлится до 5,6% (21,5 трлн. рублей) против 13,4% в 2022 г.
Особо заметным в 2023 г. стало перераспределение продаж между разными каналами. Если супермаркеты и гипермаркеты стагнируют, либо даже уходят в минус, то такие форматы, как минимаркеты, дискаунтеры и онлайн-торговля получают дополнительный трафик. Минимаркеты представляют собой единственный офлайн-канал, который растет двузначными темпами как в денежном, так и в натуральном выражении. Однако наибольший вклад в рост рынка вносят дискаунтеры, несмотря на то что темпы их продаж уступают минимаркетам и онлайн-торговле: 5,1% из 6,1% роста всего омниканального рынка приходится на долю дискаунтеров. Что касается онлайн-продаж, то их оборот, по оценке аналитиков M.A.Research, по итогам 2023 г. вырастет на 30–31% и достигнет 6,5 трлн руб., а доля в общем обороте розничной торговли составит 14–15%.
Обсудить актуальные вопросы продовольственного рынка в кругу профессионалов и продемонстрировать свои новинки и бестселлеры оптовикам, ритейлерам и представителям предприятий общественного питания можно на 33-й Международной осенней выставки продуктов питания WorldFood Moscow. Выставка WorldFood Moscow 2024 состоится 17–20 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3).
УЗНАТЬ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ*Источники: infoline.spb.ru, ma-research.ru, retail.ru, nielseniq.com, vedomosti.ru, agroinvestor.ru, vm.ru, generalinvest.ru
