Российский рынок кондитерских и хлебобулочных изделий
О ситуации на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий России, ключевых трендах в развитии отрасли и сладкой продукции на выставке WorldFood Moscow
В 2022 г. ряд международных производителей кондитерских изделий (Nestle, Mars, Mondelez, Ferrero) ограничили свою деятельность в Российской Федерации, продав активы и приостановив инвестиции в бизнес на территории России. Некоторые компании, например финская Fazer и американская Kellogg’s, и вовсе ушли с российского рынка. В свою очередь, российские производители стали испытывать трудности с поставками импортного сырья, поскольку логистические связи были нарушены и цены на зарубежные ингредиенты значительно выросли. В результате по итогам 2022 г. производство кондитерских изделий снизилось на 1% и составило 3,9 млн т, а импорт уменьшился на 8,3% по сравнению с 2021 г.
Тем не менее сокращение импортных поставок и производства не оказали сильного влияния на ассортимент кондитерской продукции на российском рынке ввиду того, что локальные бренды расширили свои продуктовые линейки. Это подтверждают данные за 2023 г.
Итоги 2023 года и прогноз на 2024
Сегодня Россия занимает пятое место в мире по объемам производства кондитерской продукции. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за январь-ноябрь 2023 г. российские кондитеры произвели более 3,7 млн тонн кондитерских изделий. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Рост наблюдался в производстве шоколада (273,7 тыс тонн; +6,6%) и сахаристых изделий (659,7 тыс тонн; +5,6%). Выпуск мучных изделий, которые составляют половину от общего объема кондитерского производства, также стабильно рос на протяжении 2023 г. По оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («АСКОНД»), объем производства кондитерской продукции в России по итогам 2023 г. вырос на 2,3% и превысил 4,115 млн тонн.
Одной из главных тенденций в российской кондитерской отрасли является рост потребления: россияне «заедают» сладостями стресс, связанный с внешней обстановкой. По словам Сергея Носенко, президента «АСКОНД» и председателя совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры», среднедушевое потребление кондитерских изделий в России составляет 26,3 кг. Больше всего россияне едят мучные изделия (печенье, вафли и т. д.): они составляют свыше половины внутреннего потребления. На втором месте находится шоколад и шоколадные изделия (включая весовые конфеты), а на третьем — сахаристые изделия (мармелад, пастила, карамель и т. д.).
В структуре российского экспорта АПК производство кондитерской продукции занимает четвертое место. Сегодня сладости из России экспортируется в 81 страну. Основными покупателями являются Китай и государства Таможенного союза. На их долю приходится 63% экспортных поставок. В 2022 г. экспорт кондитерских изделий составил 591,3 тыс. тонн ($1,63 млрд в денежном выражении), в 2023 г. — 626,2 тыс. тонн ($1,7 млрд). Сергей Носенко прогнозирует, в 2024 г. экспорт в натуральном выражении может вырасти на 5,9% в сравнении с 2023 г. и составить 663,4 тыс. тонн. (в денежном выражении — $1,87 млрд).
Вместе с экспортом растет также и импорт кондитерских изделий. По итогам 2023 г. импортные поставки составили 305,1 тыс. т. Это на 9,5% больше, чем в 2019 г. Основной вклад в увеличение натурального импорта внес рост поставок из Германии (+11,2 тыс. т), Беларуси (+11,1 тыс. т), Китая (+7,2 тыс. т) и Турции (+3,4 тыс. т). Что касается цены на импортную продукцию, то в 2023 г. она составила 4,82 долл. за кг, что на 32,2% выше, чем в 2019 г.
Главные тренды 2024 года
Один из главных трендов, продолжающихся уже несколько лет, это полезные сладости. Сегодня все большую популярность приобретают лакомства с натуральными ингредиентами: орехами, сухофруктами, ягодами. Во многих магазинах, кафе и кондитерских можно найти десерты с сахарозаменителями, выпечку из овсяной или гречишной муки, конфеты из фиников, орехов, кунжута и семечек, пастилу из мармелада без сахара, снеки из сухофруктов, веганские десерты и другие сладости, вписывающиеся в концепцию здорового питания. Кроме того, кондитеры отказываются от применения синтетических ароматизаторов и красителей, а вместо них используют соки ягод для окрашивания и добавляют натуральные ароматы на растительной основе.
Другая тенденция 2024 года связана с необычными вкусами, дизайном и текстурами. В этом году будут популярны десерты с тропическими и восточными нотками: папайей, манго, кокосом, карамболой, плодами асаи, имбирем, гуавой, зеленым чаем матча, стручковой таитянской ванилью, мексиканским шоколадом чили, карамелью с шафраном. Кондитеры также будут всячески экспериментировать с декором и формой сладостей. Одним из наиболее востребованных форматов станут десерты в вафельных рожках: теперь эти хрустящие конусы будут заполнять не только мороженым, но и полезными снеками, зефиром, шоколадом и другими сладостями. Любители необычной выпечки будут баловать себя краффинами, которые напоминают по вкусу круассаны и маффины, паффами — японскими профитролями с разными начинками, капкаронами с нежным тестом как на капкейки и половинками макарун с кремом и другими интересными десертами.
Вместе с желанием попробовать необычные сладости потребители не забывают и о традиционных десертах как в классическом исполнении, так и в новом переосмыслении. В кондитерской индустрии даже появился специальный термин для этого явления — «ньюстальгия» (newstalgia, «новая ностальгия»). Поэтому свою популярность не теряют ретро-десерты: пирожное «Картошка», «орешки» с вареной сгущенкой, вафельные трубочки с кремом из вареной сгущенки, классические торты «Наполеон», «Прага», «Сказка», ягодные чизкейки и т. д.
Еще один тренд в кондитерской индустрии — это использование экологичной и оригинальной упаковки. Сегодня для ее производства часто применяют биоразлагаемые материалы, компостируемую обертку и даже полностью съедобные ингредиенты. Кондитеры стремятся сократить использование пластика и выбирать экологически чистые альтернативы, обеспечивая при этом безопасность продуктов и их длительную свежесть. Кроме того, теперь десерты складывают не только в простую упаковку, но и в импровизированные шкатулки, шляпные коробки, коробки для колоды карт и другие необычные упаковки.
Кондитерское искусство также не обошли стороной цифровые технологии. Например, кондитеры активно используют технологию 3D-печати на пищевом принтере, с помощью которой создают новые дизайны и формы, наносят рисунки на вафельную бумагу, украшают десерты впечатляющими декоративными элементами, отливают объемные шоколадные фигурки и буквы. В кондитерских цехах появляются такие инновационные технологии, как роботизированные холодильники, установки для смешивания порошковых компонентов ультразвуком и многое другое. Более того, сегодня кондитерам помогает в том числе и искусственный интеллект: к примеру, Chat GPT может составить рецепт любого десерта.
Кондитерские и хлебобулочные изделия на WorldFood Moscow
Сектор с кондитерскими и хлебобулочными изделиями — самая популярная часть экспозиции выставки WorldFood Moscow. В 2023 году выставку посетили 20 115 специалистов оптовых и розничных компаний, представителей сегмента общественного питания и производителей продуктов питания. Из них 37% (7 443) интересовались продукцией, представленной в разделе «Кондитерские и хлебобулочные изделия».
Участники WorldFood Moscow представляют в данном секторе конфеты, шоколад и какао-продукты, восточные сладости и халву, мармелад, пастилу, мучные изделия, жевательные резинки, снеки, новогодние подарки, диетические кондитерские изделия, ингредиенты и пищевые добавки, необходимые для приготовления десертов, а также замороженную сладкую продукцию и полуфабрикаты. В 2023 году свою продукцию на выставке презентовали 204 компании.
Ваша компания тоже может представить свои кондитерские и хлебобулочные изделия на выставке WorldFood Moscow 2024, а также изучить предложения конкурентов, договориться о поставках и узнайте все о трендах рынка. Присоединяйтесь!
Выставка WorldFood Moscow 2024 состоится 17–20 сентября в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3.
УЗНАТЬ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ* Источники: retail.ru, mkond.snkigb.ru, businesstat.ru, foodmarket.spb.ru, chocodel.com, sfera.fm, gdcshop.ru, joy-co.ru
