Рынок молочной продукции России

Актуальная аналитика, тренды и перспективы развития отечественного рынка молока и молочной продукции

По итогам 2023 г. объем производства сырого молока в мире достиг 569 млн тонн, что приблизительно на 2% больше, чем в 2022 г. Лидирующие позиции в этой области занимают государства Евросоюза (143 млн тонн), США (104 млн тонн) и Индия (99 млн тонн). Таким образом, тенденция роста рынка, начавшаяся в 2022 г., продолжилась. Однако некоторые аналитики считают, что в ряде зарубежных стран в 2024 г. будет наблюдаться либо стагнация, либо снижение объемов производства молока ввиду сокращения поголовья коров.

Согласно исследованию аналитической компании Statista, в 2024 г. средний объем потребления молочных продуктов на душу населения в мире будет увеличиваться и достигнет 56,4 кг. Больше всего спрос будет расти в государствах с низким уровнем дохода: например, в Индии, Пакистане и некоторых странах Африки.

Ожидается, что цены на молочную продукцию в течение 2024 г. в ключевых регионах-производителях будут восстанавливаться после спада, произошедшего в конце 2023 г., и постепенно расти. Но, по последним данным Rabobank, восстановление мировых цен на молоко происходит медленнее, чем прогнозировалось ранее.

Состояние российского рынка молока и молочной продукции

В России в 2023 г. было произведено 33,5 млн тонн молока, что на 3,6% больше, чем годом ранее. В целом последние пять лет в стране наблюдается прирост производства сырого молока: за это время показатель увеличился на 3,2 млн тонн. На это повлиял рост продуктивности коров, создание новых и модернизация существующих животноводческих и производственных комплексов. В минувшем году также увеличилось производство сливок (+21%), сыров (+16%), мороженого (+12%), сливочного масла (+2%), кисломолочных продуктов (+5%), в частности кефира (+ 2,9%), йогурта (+4,2%), ряженки и варенца (+7,2%).

Однако, например, производство творога сократилось на 3,9% по сравнению с 2022 г. Также уменьшился выпуск продукции, в которой молочные жиры замещаются растительными: маргаринов и спредов (-10%), сырных продуктов (-7%). Это связано с переориентированием потребительского спроса в сторону более дорогих и натуральных молочных продуктов.

По оценке бывшего министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уровень самообеспеченности молочной продукцией в России превышает 85%, что вплотную приближает российский рынок к показателю в 90%, который был установлен Доктриной продовольственной безопасности. Если же учесть также поставки из Беларуси, то уровень самообеспеченности практически равен 100%.

Белорусские товары занимают 94% от всего импорта молочной продукции. Это на 5% больше, чем в 2022 г., когда в Россию было ввезено более 5,5 млн тонн молочных продуктов из Беларуси. В целом объем импорта, на долю которого приходится менее 15%, по итогам 2023 г. сохранился примерно на уровне 2022 г. — тогда в страну импортировали около 877 тыс. тонн молочной продукции. Тем не менее в ряде молокоемких категорий (например, сливочное масло, сыры) доля импортных поставок пока более существенна. По мнению генерального директора Национального союза молока («Союзмолоко») Артема Белова, по итогам 2024 г. импорт молочной продукции останется относительно стабильным.

Что касается экспорта, то в прошедшем году он вырос на 18% в сравнении с 2022 г. и составил порядка 1 млн тонн. Больше всего увеличился экспорт сухого обезжиренного молока — почти в 6 раз. За ним следует сухая молочная сыворотка, объем поставок которой за рубеж вырос почти в 3 раза. В 2023 г. отечественная молочная продукция экспортировалась более чем в 60 стран мира. В число основных государств-потребителей российских товаров входят Китай, Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан. По итогам 2024 г. количество стран, куда поставляется молочная продукция из России, вероятно, увеличится, поскольку сегодня для российских производителей открывается новые рынки в Северной Африке (Тунис, Алжир) и Юго-Восточной Азии (Малайзия, Филиппины). Артем Белов считает, что экспорт вырастет в пределах 20%.

Согласно данным аналитического центра Milknews и экспертов «Союзмолоко», в 2023 г. среднедушевое потребление молока и молочной продукции в России выросло на 3% и достигло 249 кг. Это рекордный показатель за последние 28 лет. Рост потребления молочной продукции в стране наблюдается с 2019 г. — тогда этот показатель составил 234 кг на человека. В 2020 г. он вырос до 240 кг, в 2021 г. — до 241 кг, а в 2022 г. составил также 241 кг. Увеличение потребления отмечается почти по всем видам молочной продукции, в том числе по молокоемким. По разным оценкам, потребление молока и молочной продукции в России продолжит расти на 2–5% в год. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отмечает, что в среднем молочная продукция занимает не менее 10% в продуктовой корзине потребителя и маловероятно, что этот показатель уменьшится в 2024 г.

Рост потребления аналитики связывают с увеличением реальных располагаемых доходов населения, которые, согласно данным Росстата, в 2023 г. выросли на 5,4%. Кроме того, молочная продукция стала более доступна ввиду увеличения локального производства, сокращения импортного ассортимента и низких цен от производителей. Последние были связаны с возникшими экспортными сложностями: в 2022 г. ввиду геополитической ситуации российским экспортерам пришлось переориентироваться на страны Африки, Азии и Ближнего Востока, что оказалось дороже, чем транспортировка в Европу. В этой связи рост предложения на внутреннем рынке сдерживал цены. Согласно данным «Союзмолоко», в декабре 2023 г. розничная стоимость молочной продукции была выше, чем в том же месяце 2022 г., всего на 0,5%. Средняя розничная стоимость пастеризованного молока в четвертом квартале 2023 г. составила 74 руб. за 1 кг, ультрапастеризованного — 79 руб. По словам Артема Белова, в минувшем году розничные цены на молочную продукцию в среднем были выше уровня 2022 г. на 2,6% и сдерживали продовольственную инфляцию.

Тренды молочной отрасли в 2024 году

Один из наиболее актуальных трендов на российском молочном рынке — создание продукции, направленной на поддержание здорового образа жизни и ориентированной на функциональное питание. Производители выпускают молочные продукты для диетического лечебного и профилактического питания, которые к тому же служат дополнительным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, аминокислот и пробиотических микроорганизмов. Такая продукция, как правило, не содержит добавленного сахара, искусственных красителей и ароматизаторов и даже может использоваться для коррекции питания при различных заболеваниях.

Не теряет популярности альтернативная молочная продукция. Сегодня выбор в ее пользу делают не только вегетарианцы или люди с непереносимостью лактозы, но и те потребители, которым просто нравится вкус напитков на растительной основе. В России, по данным ГК INFOLine, более 50% рынка занимают аналоги молока и молочных продуктов. При этом в абсолютных значениях продажи растительного молока до сих пор не превышают 2% от продаж коровьего. Результаты совместного исследования ГК INFOLine и DairyTech Connect, проведенного в начале 2024 г., говорят о том, что лишь четверть опрошенных производителей молока и молочных продуктов ощущают конкуренцию со стороны напитков на растительной основе. 67% опрошенных вовсе не видят никакой конкуренции, а 9% — уже производят или планируют производить растительные аналоги.

Еще один заметный тренд на рынке молока и молочной продукции — это семейная упаковка. В «семейном формате» продается молоко, кефир, сливочное масло, творог. Производители активно используют понятие семейной упаковки в своей маркетинговой деятельности и акцентируют внимание покупателей на том, что большой формат позволяет приобретать товары для всей семьи по оптимальной цене, а также подходит для тех, кто предпочитает закупаться молочной продукцией впрок.

Молочная продукция и сыры на WorldFood Moscow

Сектор «Молочная продукция и сыры» на выставке WorldFood Moscow — один из наиболее популярных. Среди 20 115 ритейлеров, менеджеров по закупкам оптовых торговых компаний, представителей общепита и производителей продуктов питания, посетивших WorldFood Moscow 2023, 25% (5 029 человек) интересовались именно продукцией раздела «Молочная продукция и сыры».

Участники этого сектора представляют на выставке молоко и сливки, сливочное масло, творог, творожные и кисломолочные продукты, йогурты (в том числе замороженные), молочную консервацию, мороженое, молочные десерты и снеки, сыры и прочую молочную продукцию. В 2023 году свою продукцию в разделе «Молочная продукция и сыры» продемонстрировала 61 компания.

Ваша компания также может презентовать свою молочную продукцию заинтересованной аудитории посетителей, став участником WorldFood Moscow 2024. Вы можете использовать выставку как мощный маркетинговый инструмент, который даст вам возможность найти новых клиентов и всего за четыре дня провести переговоры с потенциальными партнерами из более чем 80 регионов России.

Выставка WorldFood Moscow 2024 состоится 17–20 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3).

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД

* Источники: tass.ru, vedomosti.ru, dairytech-expo.ru, dairynews.today, milknews.ru, agroinvestor.ru, foodmarket.spb.ru, meat-milk.ru