Актуальные цифры и факты по продовольственному рынку от ведущих аналитиков
Деловую программу выставки WorldFood Moscow 2024 традиционно открыла сессия, посвященная аналитике рынка
На площадке Форума лидеров продовольственного бизнеса самую свежую статистику и тренды представили ведущие аналитики из Сбера, холдинга РОМИР, информационно-консалтингового агентства INFOLine.
Осень — это начало делового сезона и лучшее время, чтобы подвести итоги первого полугодия и дать прогнозы не только на второе, но и на последующие несколько лет.
По данным Международного валютного фонда в ближайшие пять лет Индонезия обгонит Россию по темпам экономического роста. Десятку крупнейших стран по доле в мировой экономике покинет Франция и туда войдет Турция. Россия перейдет с 6 на 7 место. Лидером все так же останется Китай.
Российский розничный рынок в своем развитии повторяет те этапы, которые проходит рынок в любой другой стране, и сейчас находится на этапе ценовых войн и консолидации рынка.
Динамика рынка FMCG замедлилась и рост объемов происходит за счет инфляции, тогда как частота и средний объем покупок снижаются. Самыми быстрорастущими каналами остаются хард-дискаунтеры и e-com.
Основными трендами FMCG рынка сейчас являются: восстановление продаж и стабилизация потребительских настроений, нормализация ассортимента после ухода западных брендов, диверсификация каналов в зависимости от потребностей, новые подходы к ценам и промо, продолжает расти СТМ.
Недавно Центральный Банк повысил ключевую ставку до 19%. Это вызвало жаркие дискуссии о том, к чему может это привести.
Сейчас экономика России растет. Розничная торговля также показывает восстановление, особенно продуктовая розница. Росту способствовали уход иностранных брендов, стимулирующая бюджетная политика.
По итогам года, по мнению Родиона, рост составит чуть менее 4%, а в следующем году нас ожидает замедление, что видно в том числе и по уже возросшей ставке, и по росту опасений во многих компаниях. Эти опасения связаны в первую очередь с ситуацией на рынке труда.
Второе опасение — это рост расходов бюджета, что приведет к снижению резервов и дефицитам. Для уменьшения этого негативного эффекта правительство повышает налоги.
Третий фактор — рост кредитования. 2024 год станет рекордным по объему кредитования несмотря на увеличение ставки.
Но у роста есть и обратная сторона: на фоне дефицита кадров и роста издержек компаний ускоряется инфляция. И это основной аргумент, который приводит к повышению ключевой ставки, так как Центробанк стремится вернуть инфляцию к уровню 4%. Тем не менее, к концу 2024 года инфляция ожидается не менее 7%.
Индекс потребительского настроения в рамках 2024 года показывает тенденцию к стабилизации и находится в позитивной зоне на уровне всех регионов. Снижается уровень стресса (6,1 за второй квартал года), но 36% населения продолжают испытывать стресс в той или иной мере. На основе этого складываются потребительские привычки, формирующие определенные шаблоны потребления. И вкусная еда входит в топ-3 способов борьбы со стрессом у населения.
Меняются и стратегии экономии: потребитель переориентирует свои траты с дорогостоящих покупок в пользу базовых, при этом структура трат также трансформируется. В классическом ритейле на первом месте находятся напитки (алкоголь, кофе, чай, безалкогольные напитки), далее идут мясная и молочная продукция. Вне классического ритейла лидируют основные блюда, за ними также следуют напитки (кофе и чай, безалкогольные напитки, алкоголь), а далее идут десерты, готовая еда и снеки.
В рознице наблюдается рост числа форматов в кошельке покупателя. В среднем у одного покупателя в кошельке 8 форматов розницы. Активнее всего развивается формат хард-дискаунтеров.
Важным является и коммуникация с потребителем. Так, ключевыми факторами выбора формата стали: 76% — удобство покупки, 75% — цена, 68% — адаптивный ассортимент, 62% — удовольствие от покупки, 54% — безопасность.
В обороте розничной торговли по итогам первого полугодия мы видим положительную динамику как в физическом выражении, так и в денежном, но если посмотреть на эту динамику в месячном разрезе, то мы увидим замедление роста.
Основная доля роста — порядка 43% — приходится на топ-10 сетей. Самый большой рост за последнее время показывает сеть «Красное&Белое». Происходит это за счет того, что другие крупнейшие сети инвестируют в рост онлайн-форматов.
Интересно отметить, что впервые в топ-рейтинг сетей вошел онлайн-игрок — сеть «Самокат».
Онлайн активно наращивает трафик во всех типах: омниканальные игроки, маркетплейсы, агрегаторы доставки, быстрая доставка. Растет и пенетрация, и частота покупок.
Еще одна территория борьбы за покупателя — кафе при ритейле. И этот сегмент растет быстрее, чем HoReCa.